Si Fujishima Yui na babaeng mag -aaral ay napakaganda at kaakit -akit, kaya napansin siya ng guro ng metamorphosis, sinamantala niya ang kanyang pagiging walang kasalanan at kahinahunan upang makuha ang pinakamahusay sa kanyang matalik na kaibigan, maranasan ang pelikula upang malaman ang higit pa tungkol sa ibang pagkakataon.